Enviando suas informações…
Caster BPO Financeiro

Onboarding Financeiro

Preencha as informações abaixo para que possamos estruturar o controle financeiro da sua empresa. Quanto mais detalhes, melhor será a organização.

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Empresa
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Contas a Pagar
3
Contas a Receber
4
Documentos
🏢
Dados da Empresa
Informações básicas, responsáveis financeiros e contabilidade
Identificação
Campo obrigatório
Campo obrigatório
Campo obrigatório
Responsável(is) pelo Financeiro
Informe todos os responsáveis que nos enviarão informações ou que precisam ser copiados nas comunicações financeiras.
Contabilidade
Não esquecer de inserir o DDD
Informe o dia ou período em que costumam enviar relatórios ou documentos
Informe o dia ou período em que costumam receber balancetes, relatórios ou documentos
Contas Bancárias
Por que precisamos disso? Vamos cadastrar as contas para registrar todas as entradas e saídas corretamente e garantir uma conciliação bancária precisa.
Conta 1
Campo obrigatório
Sistema de Gestão Atual
Se a empresa já utiliza algum sistema para registrar vendas, serviços, emitir notas fiscais ou controlar o financeiro, essa informação nos ajuda a entender de onde virão os dados.
Passo 1 de 4
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Contas a Pagar
Despesas fixas, variáveis e títulos vencidos em aberto
Despesas Fixas Recorrentes
Despesas que ocorrem todo mês, como aluguel, folha, sistemas, contabilidade etc.
Selecione pelo menos uma categoria
Informe o nome da despesa e o valor aproximado mensal
Despesas Variáveis
Compras, materiais, comissões, fretes — despesas que variam de mês a mês.
Informe os principais, não precisa ser uma lista completa
Despesas em Aberto (Vencidas)
Processo Atual
Selecione pelo menos uma opção
Passo 2 de 4
📥
Contas a Receber
Receitas recorrentes, clientes e inadimplência atual
Fontes de Receita
Selecione pelo menos uma opção
Contratos e Recorrências
Contas a Receber em Aberto (Inadimplência)
Informações Adicionais
Passo 3 de 4
📎
Documentos
Envie os arquivos que auxiliarão na estruturação do financeiro
Não é obrigatório ter todos os documentos. Envie o que tiver disponível. Caso prefira enviar por e-mail ou WhatsApp, informe no campo de observações e entraremos em contato.
Despesas Fixas

Boletos, contratos de locação, folha de pagamento, comprovantes de mensalidades...

📁
Documentos de despesas fixas
PDF, imagem, planilha — máx. 10 arquivos
Selecionar arquivos
Despesas Variáveis e Em Aberto

Notas fiscais, boletos vencidos, planilhas de controle, relatórios internos...

📁
Documentos de despesas variáveis / em aberto
PDF, imagem, planilha — máx. 10 arquivos
Selecionar arquivos
Contas a Receber

Contratos de serviço, notas fiscais emitidas, planilha de clientes, relatório de inadimplência...

📁
Documentos de contas a receber
PDF, imagem, planilha — máx. 10 arquivos
Selecionar arquivos
Extratos Bancários

Extrato dos últimos 2 a 3 meses de todas as contas. Ajuda imensamente na conciliação inicial.

🏦
Extratos bancários
PDF, OFX, CSV — máx. 5 arquivos
Selecionar arquivos
Observações Finais
O que é uma reunião de kick-off? É a nossa primeira reunião oficial após o recebimento deste formulário. Nela, apresentamos o plano de trabalho, alinhamos expectativas, tiramos dúvidas e definimos os próximos passos. Dura em média 45 a 60 minutos e pode ser feita por videoconferência.
Privacidade e Confidencialidade

🔒 Seus dados estão protegidos

Todas as informações fornecidas neste formulário são tratadas com total sigilo e confidencialidade. A Caster BPO Financeiro se compromete a utilizar esses dados exclusivamente para as finalidades combinadas em contrato.

Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD — Lei nº 13.709/2018), você tem o direito de acessar, corrigir ou solicitar a exclusão dos seus dados a qualquer momento. Nenhuma informação será compartilhada com terceiros sem o seu consentimento expresso.

Passo 4 de 4
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Recebemos suas informações!

Obrigado por confiar na Caster BPO Financeiro.
Nossa equipe analisará os dados e entrará em contato em breve para agendar a reunião de kick-off e dar início à organização do seu financeiro.

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